中新經(jīng)緯6月26日電 題：動(dòng)力電池裝車(chē)占比持續(xù)下降，如何影響新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈格局？

(相關(guān)資料圖)

作者 崔東樹(shù) 全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)

崔東樹(shù)

近兩年新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能行業(yè)高度景氣，對(duì)電池的需求急速增長(zhǎng)，新能源車(chē)用電池的裝車(chē)占比下降。隨著烏克蘭危機(jī)加劇和新能源儲(chǔ)能占比日益提高，儲(chǔ)能需求暴增。由于鎳、鈷的價(jià)格高漲，形成三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池的差異化增長(zhǎng)。磷酸鐵鋰電池達(dá)到總量68%，成為近期的增長(zhǎng)熱點(diǎn)。隨著插混持續(xù)走強(qiáng)，預(yù)計(jì)電動(dòng)車(chē)的電池裝車(chē)需求增長(zhǎng)將慢于整車(chē)總量增長(zhǎng)。

動(dòng)力電池的裝車(chē)占比持續(xù)下降

圖1

目前動(dòng)力電池的產(chǎn)量中裝車(chē)的比例在不斷降低。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年動(dòng)力電池裝車(chē)的生產(chǎn)電池裝機(jī)率達(dá)到76%，2021年是70%，2022年是54%，2023年是51%。其中三元電池裝車(chē)比例也是逐步降低，從80%的比例降低到2023年的48%的比例，而磷酸鐵鋰電池從71%降到了56%的比例，兩個(gè)都是生產(chǎn)過(guò)剩和庫(kù)存相對(duì)表現(xiàn)壓力較大的。

隨著儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是烏克蘭危機(jī)帶來(lái)的世界能源危機(jī)，儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)的電池需求增長(zhǎng)很快，導(dǎo)致裝車(chē)的電池占比下降較明顯。

2021年和2022年動(dòng)力電池的增速低于整車(chē)增速，2023年的動(dòng)力電池增速基本持平整車(chē)增速。

內(nèi)銷(xiāo)車(chē)型電池裝車(chē)量三元占比大幅下降

圖2

動(dòng)力電池裝車(chē)的需求增長(zhǎng)是波動(dòng)的。2019年需求增長(zhǎng)10%；2020年內(nèi)銷(xiāo)車(chē)型動(dòng)力電池裝車(chē)64GWh，需求增長(zhǎng)2%；2021年動(dòng)力電池裝車(chē)155GWh,需求增長(zhǎng)143%；2022年裝車(chē)295GWh，需求增長(zhǎng)91%；2023年5月份裝車(chē)28GWh，需求增長(zhǎng)52%。其中，三元電池2019年增長(zhǎng)21%；2020年下降7%；2021年增長(zhǎng)91%；2022年增長(zhǎng)49%；而2023年1-5月份同比增長(zhǎng)11%。磷酸鐵鋰電池增長(zhǎng)也比較大，2020年增長(zhǎng)20%；2021年增長(zhǎng)227%；2022年增長(zhǎng)130%；2023年的1-5月份增長(zhǎng)66%。

2022年動(dòng)力電池裝車(chē)量295GWh，同比增長(zhǎng)91%。其中，三元電池裝車(chē)量110GWh，占總裝車(chē)量37%，同比增長(zhǎng)49%。磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量184GWh，占總裝車(chē)量62%，同比增長(zhǎng)130%。

2023年1-5月動(dòng)力電池裝車(chē)量119GWh，同比增長(zhǎng)43%。其中，三元電池裝車(chē)量38GWh，占總裝車(chē)量32%，同比增長(zhǎng)11%。磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量81GWh，占總裝車(chē)量68%，同比增長(zhǎng)66%。

汽車(chē)電池需求增長(zhǎng)持續(xù)較強(qiáng)

圖3

乘用車(chē)電池需求增長(zhǎng)持續(xù)較強(qiáng)，2023年的純電動(dòng)乘用車(chē)的電池需求增長(zhǎng)39%，而插混乘用車(chē)的電池需求增長(zhǎng)129%?？蛙?chē)的電池需求相對(duì)低迷。專(zhuān)用車(chē)的電池需求也是較快增長(zhǎng)。

圖4

從電池裝車(chē)占比看，近幾年動(dòng)力電池的需求結(jié)構(gòu)在快速變化之中。2020年還是乘用車(chē)純電動(dòng)第一、純電動(dòng)客車(chē)第二、純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)第三的格局，而插電混動(dòng)乘用車(chē)只是第四位的狀態(tài)。而到了2023年，純電動(dòng)乘用車(chē)仍然保持第一位，插電混動(dòng)乘用車(chē)上升到第二位，純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)上升到第三位，純電動(dòng)客車(chē)下降到第四位的水平。

近幾年，純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)劇烈下降，而插混乘用車(chē)呈現(xiàn)一個(gè)較快上升的態(tài)勢(shì)，純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)保持用電池量在7%左右的相對(duì)穩(wěn)定的特征。

目前來(lái)看，純電動(dòng)客車(chē)從18%下降到2023年累計(jì)的1%的水平，下降了17個(gè)百分點(diǎn)。插電混動(dòng)乘用車(chē)的電池用量增長(zhǎng)相對(duì)比較迅猛，目前已經(jīng)從7%上升到16%的水平，增加9%，而純電動(dòng)增加10%，形成新的乘用車(chē)為絕對(duì)核心的電池需求特征。

乘用車(chē)電池需求增長(zhǎng)持續(xù)較強(qiáng)

圖5

全國(guó)乘用車(chē)國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)售的裝車(chē)電池5月為2611度，1-5月為10882度，總體呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，增速62%。

圖6

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，乘用車(chē)銷(xiāo)量對(duì)應(yīng)的電池需求呈現(xiàn)較強(qiáng)走勢(shì)?？紤]到6月的同期電池需求2147萬(wàn)度，目前的2611萬(wàn)度的5月銷(xiāo)量需求已經(jīng)很高，6月預(yù)計(jì)創(chuàng)出歷史新高。

圖7

比亞迪和特斯拉兩家的電池需求占到43%，因此比亞迪的電池制造優(yōu)勢(shì)明顯。

配套電池企業(yè)遠(yuǎn)未充分競(jìng)爭(zhēng)

圖8

過(guò)去幾年，電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局并沒(méi)有發(fā)生明顯的變化。由于動(dòng)力電池市場(chǎng)的技術(shù)進(jìn)步相對(duì)比較緩慢，而規(guī)模增長(zhǎng)特征相對(duì)明顯，因此，電池企業(yè)獲得了較強(qiáng)的生產(chǎn)和裝車(chē)數(shù)量增長(zhǎng)的特征。

原有的電池格局沒(méi)有明顯變化，看誰(shuí)投資多，然后誰(shuí)就能獲得較大的市場(chǎng)份額，因此形成主力電池企業(yè)擴(kuò)張表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)的特征；而中小型電池企業(yè)也有靠技術(shù)或其它方面突破獲得一定增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。因此，電池格局在高速增長(zhǎng)中應(yīng)該說(shuō)總體相對(duì)穩(wěn)定。

但是未來(lái)電池產(chǎn)業(yè)變化的機(jī)會(huì)相對(duì)較大，未來(lái)整車(chē)企業(yè)造電池或整車(chē)聯(lián)合相關(guān)的企業(yè)共同造電池的趨勢(shì)日益明顯，電池企業(yè)逐步會(huì)形成整車(chē)的核心配套產(chǎn)品。

目前電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)高端化的需求并不十分強(qiáng)烈，而是類(lèi)似于“老頭樂(lè)”升級(jí)為小微型汽車(chē)、家庭中低端代步的需求更大，尤其是受疫情影響，市場(chǎng)對(duì)于A0級(jí)車(chē)和A00級(jí)車(chē)的需求正越來(lái)越高。

就供應(yīng)鏈問(wèn)題來(lái)看，未來(lái)整車(chē)企業(yè)將日益強(qiáng)大，對(duì)電池企業(yè)、對(duì)上游產(chǎn)業(yè)鏈的控制能力會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，同時(shí)對(duì)下游的品牌營(yíng)銷(xiāo)能力的掌控也在進(jìn)一步加強(qiáng)。在新能源的體系下，“整車(chē)為王”的特征將進(jìn)一步持續(xù)體現(xiàn)。

磷酸鐵鋰的電池需要提升

圖9

純電動(dòng)車(chē)目前主力電池能量密度區(qū)間在125到160之間，尤其近期表現(xiàn)比較突出的是140到160的電池占比比較高，達(dá)到36%的比例。但能量密度160以上的電池相對(duì)于2020年出現(xiàn)了明顯的下降，這主要還是磷酸鐵鋰電池對(duì)三元替代帶來(lái)的能量密度下降。而125以下的能量密度的產(chǎn)品也出現(xiàn)了小幅下降的態(tài)勢(shì)，從2020年14%的比例下降到了目前7%的比例。

電池企業(yè)格局

圖10

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