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物流業(yè)的資本局:順豐領(lǐng)跑 通達(dá)承壓

2020-09-01 16:20:50    來源:北京商報(bào)

伴隨韻達(dá)2020年半年報(bào)出爐,頭部物流企業(yè)的成績單依次亮相。其中,順豐以超700億元的營收和凈利21.35%的增速領(lǐng)跑,并在業(yè)務(wù)量上首次超過申通和百世。另一面,通達(dá)系企業(yè)仍處于價格戰(zhàn)的消耗中,韻達(dá)、百世、申通的凈利大幅下跌,依然處于增量不增收的困境當(dāng)中。謀求二次上市、抱團(tuán)合作、與阿里談判增加持股……物流企業(yè)正在盡全力補(bǔ)充“糧草”沖刺下半年。業(yè)內(nèi)人士還認(rèn)為,除了行業(yè)解決方案、航空運(yùn)輸資源,備受政策支持的農(nóng)村物流基礎(chǔ)建設(shè)將成為企業(yè)下半年競爭的重點(diǎn)。

價格戰(zhàn)失效?

保證疫情期間物流服務(wù)不斷檔,為企業(yè)贏來了豐厚的回報(bào)。數(shù)據(jù)顯示,上半年順豐營業(yè)收入達(dá)到711.29億元,同比增長42.05%。歸屬上市公司股東凈利潤為37.62億元,同比增長21.35%。京東物流獲得154億元的營收,同比增長55.42%。而中國郵政1-6月收入同比增長10.93%,利潤完成預(yù)算進(jìn)度達(dá)65.9%。

不僅如此,本就在營收上領(lǐng)跑的順豐,此次營收成績進(jìn)一步拉開了與市占有率第一的中通的差距;同時,順豐快遞業(yè)務(wù)量更是首次在半年報(bào)中超過申通和百世,達(dá)到36.55億件。在2019年半年報(bào)中,順豐業(yè)務(wù)量為20.17億件,而申通與百世均超過30億件。

盡管通達(dá)系企業(yè)一季度的盈利情況對上半年的成績有所拖累,但在步入二季度后,線上購物的激增以及電商大促活動的強(qiáng)拉動下,企業(yè)在業(yè)務(wù)量上迅速恢復(fù)常態(tài)。上半年,中通業(yè)務(wù)量累計(jì)超70億件,再次坐上市占率第一的位置,二季度的市場份額達(dá)21.5%,同比提升1.6個百分點(diǎn)。其次為韻達(dá)、圓通、百世和申通,快遞業(yè)務(wù)量分別完成約56.29億件、49.36億件、35.85億件和35.17億件。

業(yè)務(wù)量均有所提升,卻無法掩蓋經(jīng)營承壓的現(xiàn)狀。財(cái)報(bào)顯示,韻達(dá)上半年?duì)I收為143.18億元,同比下滑7.95%。申通上半年?duì)I收為92.58億元,同比下滑6.21%。百世二季度營收為84.18億元,同比下降4.2%。而盈利上揚(yáng)的圓通和中通,兩者單票收入均同比下跌超20%。

“今年的半年報(bào)成績涇渭分明”,快遞專家趙小敏總結(jié)道,“注重長遠(yuǎn)和基礎(chǔ)的企業(yè)獲得領(lǐng)跑時機(jī),而其他企業(yè)則處于價格戰(zhàn)的消耗中。”

填充“糧草”

與此同時,為了提振資本信心,在韻達(dá)的半年報(bào)中,北京商報(bào)記者發(fā)現(xiàn),當(dāng)前快運(yùn)服務(wù)數(shù)據(jù)已被移除報(bào)表。韻達(dá)相關(guān)負(fù)責(zé)人對此表示,在去年年中時韻達(dá)剝離了快運(yùn)業(yè)務(wù),不再納入上市公司體系并表。

從去年5月發(fā)布的公告中,北京商報(bào)記者了解到,韻達(dá)認(rèn)為快運(yùn)業(yè)務(wù)現(xiàn)階段與實(shí)現(xiàn)盈虧平衡相比還有較大距離,并可能面臨虧損進(jìn)一步擴(kuò)大的風(fēng)險,因此要集中資源發(fā)展主業(yè)務(wù)。根據(jù)2019年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),該業(yè)務(wù)收入同比下跌達(dá)19.75%。

韻達(dá)財(cái)報(bào)中的快運(yùn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)首次被剝離,除了避免業(yè)績虧損影響市場對企業(yè)的估值判斷,更傳遞出企業(yè)渴望能在今年行業(yè)競爭中持續(xù)擴(kuò)充資本“糧草”的迫切需求。

無獨(dú)有偶,今年上半年的物流行業(yè)頻繁作出資源整合、謀求上市、抱團(tuán)合作的動作:韻達(dá)戰(zhàn)略投資德邦6.14億元,借此成為后者第二大股東;中通準(zhǔn)備香港二次上市;百世將百世店加剝離出上市體系,并尋求快遞與貨運(yùn)業(yè)務(wù)在香港的上市時機(jī);圓通被曝出與阿里談判增持股份的消息;京東物流以總對價30億元收購跨越速運(yùn)集團(tuán)有限公司的控股權(quán)益,為謀求上市鋪墊更多的故事。

對于上述信息,中通、百世與圓通相關(guān)負(fù)責(zé)人均表示不予置評或不便回應(yīng),然而不可避免的是,除了為難以擺脫的價格戰(zhàn)填充資本,物流基建的鋪設(shè)、冷鏈、航空等高門檻業(yè)務(wù)布局均需要企業(yè)以大量資金投入和長遠(yuǎn)規(guī)劃來樹立行業(yè)壁壘。

幕后的電商大佬

另一方面,強(qiáng)勢資本輸入以及每年網(wǎng)點(diǎn)資源的持續(xù)擴(kuò)充,單純以價格戰(zhàn)來迫使對手出局的可能性正在近幾年的驗(yàn)證中逐步降低。無論是財(cái)報(bào)中頭部企業(yè)持續(xù)走高的市占率,全國不斷突破新高的快遞業(yè)務(wù)量,還是今年如極兔速遞、眾郵快遞的快速起網(wǎng),均證明著國內(nèi)的物流市場仍然足夠龐大,既容納老手間的對壘,也有新人生長的空間。

今年上半年,物流行業(yè)還出現(xiàn)了各樣的“小摩擦”,例如順豐旗下的智能柜品牌豐巢收費(fèi)掀起風(fēng)波、京東與申通暫停合作并關(guān)閉物流接口,以及圓通部分縣級網(wǎng)點(diǎn)收到通知禁止代理極兔速遞業(yè)務(wù)等。這類事件均能一時獲得高度關(guān)注甚至引爆輿論,歸其根本均指向背后的電商格局。

電商平臺的做大離不開物流企業(yè)的支撐,而后者效益的提升又與電商緊密關(guān)聯(lián)。今年4月,阿里實(shí)現(xiàn)對韻達(dá)2%的持股,完成對四通一達(dá)的資本布局,為國內(nèi)的物流版圖再添一層“站隊(duì)”的曖昧意味。來自東興證券的一位分析師認(rèn)為,阿里通過少量參股頭部快遞公司獲得其內(nèi)部一定的影響力,同時大比例參股相對弱勢的快遞公司,來對頭部公司進(jìn)行牽制,從而避免物流企業(yè)高度整合后所形成過強(qiáng)的議價能力。

除此之外,在韻達(dá)的半年報(bào)中,北京商報(bào)記者注意到,其顯示韻達(dá)旗下子公司已完成對杭州溪鳥物流科技有限公司(以下簡稱“溪鳥物流”)16.67%的持股。天眼查數(shù)據(jù)顯示,除了韻達(dá),中通與申通子公司持股溪鳥物流占比分別為19.76%和12.57%,大股東為浙江菜鳥供應(yīng)鏈管理有限公司。據(jù)公開資料顯示,溪鳥物流主要定位鄉(xiāng)村倉網(wǎng)資源整合和物流服務(wù)。

“下一個競爭點(diǎn)將會集中在農(nóng)村市場,”趙小敏說道,“當(dāng)前無論是資金還是政策,對物流下鄉(xiāng)都較為利好,而這個領(lǐng)域需要企業(yè)下重本投入,目前中國郵政與順豐已經(jīng)走在前列,因此加盟制快遞企業(yè)可以利用網(wǎng)點(diǎn)覆蓋,以及尋求當(dāng)?shù)卣暮献鱽韽?qiáng)化布局。除此之外,電商平臺例如拼多多等在農(nóng)村領(lǐng)域?qū)⑷绾卫昧髁亢蜕嫌钨Y源,是否將會對快遞格局造成影響,也是下半年關(guān)注的焦點(diǎn)。”

據(jù)國家郵政局8月27日公布的數(shù)據(jù)顯示,今年1-7月,北京農(nóng)村地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成6300萬件,占全市快遞業(yè)務(wù)量的4.7%,同比增長23.5%;快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成9.4億元,占全市快遞業(yè)務(wù)收入的4.8%,同比增長16%;投遞量累計(jì)完成1.07億件,占全市快遞投遞量的6.3%,同比增長53.6%。

關(guān)鍵詞: 物流業(yè) 順豐 通達(dá)

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