新能源賽道上傳統(tǒng)車(chē)企迅速崛起，失速的“蔚小理”能否再超越？

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華夏時(shí)報(bào)（www.chinatimes.net.cn）記者 牛小歐 于建平 北京報(bào)道

近日中汽協(xié)公布了10月最新汽車(chē)工業(yè)運(yùn)行情況，數(shù)據(jù)顯示，10月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成76.2萬(wàn)輛和71.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)87.6%和81.7%，市場(chǎng)占有率達(dá)到28.5%；1-10月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成548.5 萬(wàn)輛和528萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到24%。但值得注意的是，在新能源板塊加速發(fā)展的當(dāng)下，造車(chē)新勢(shì)力卻迎來(lái)大洗牌。

從蓋世汽車(chē)11月16日公布的最新匯總數(shù)據(jù)來(lái)看，一眾造車(chē)新勢(shì)力均排在傳統(tǒng)車(chē)企的新能源品牌之后。小鵬近乎腰斬，零跑沒(méi)有跨過(guò)“萬(wàn)輛門(mén)檻”，理想環(huán)比下降，蔚來(lái)雖破萬(wàn)但不及預(yù)期，“蔚小理”都沒(méi)進(jìn)前三。這讓汽車(chē)行業(yè)意識(shí)到，新勢(shì)力企業(yè)正進(jìn)入2.0時(shí)代。紛爭(zhēng)結(jié)束之后，與之前競(jìng)爭(zhēng)上岸時(shí)一樣，仍會(huì)有失敗者不得不退出曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的戰(zhàn)場(chǎng)。

新勢(shì)力競(jìng)爭(zhēng)者相繼發(fā)力

在造車(chē)運(yùn)動(dòng)1.0時(shí)代，蔚來(lái)、小鵬、理想一直是一眾造車(chē)新勢(shì)力中的佼佼者，業(yè)內(nèi)甚至一度用“蔚小理”來(lái)指代造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)，但是進(jìn)入今年后，“蔚小理”的奔跑逐漸顯得有些乏力。乘聯(lián)會(huì)10月新能源廠商銷(xiāo)量排行榜顯示，蔚來(lái)和理想僅分別位居第10、11位，其月銷(xiāo)量均只是勉強(qiáng)“破萬(wàn)”，小鵬汽車(chē)甚至直接跌出前十五名，銷(xiāo)量?jī)H為5101輛。但反觀哪吒，已連續(xù)兩個(gè)月突破1.8萬(wàn)輛，前三名中，榜首比亞迪更是突破20萬(wàn)輛，長(zhǎng)安汽車(chē)也較為出色，其10月銷(xiāo)量一舉突破3萬(wàn)輛大關(guān)，同比增長(zhǎng)率高達(dá)408.4%。

此外，廣汽埃安和吉利汽車(chē)則位居第4、5位，同比增長(zhǎng)率亦分別達(dá)到了127.9%和310.2%，銷(xiāo)量分別為3.01萬(wàn)輛和2.86萬(wàn)輛。另外還有連續(xù)第三個(gè)月成功“破萬(wàn)”的賽力斯問(wèn)界（AITO），其同比增長(zhǎng)率也高達(dá)399.8%。實(shí)際上自今年3月開(kāi)啟交付后，問(wèn)界M5便創(chuàng)下了新品牌單車(chē)型僅87天銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)的紀(jì)錄，問(wèn)界M7上市后僅51天就開(kāi)啟交付，實(shí)現(xiàn)交付再提速。繼8月問(wèn)界系列交付量首次過(guò)萬(wàn)后，9月、10月一直延續(xù)著迅猛態(tài)勢(shì)。

不止10月，整理乘聯(lián)會(huì)公布的近幾個(gè)月月度銷(xiāo)量數(shù)據(jù)就會(huì)發(fā)現(xiàn)，“蔚小理”頭部格局已被打破?！昂隈R”哪吒和零跑在終端交付上持續(xù)帶來(lái)沖擊的同時(shí)，有著傳統(tǒng)車(chē)企背景的幾大新能源汽車(chē)品牌——譬如廣汽埃安、極氪和問(wèn)界等，每月均在高歌猛進(jìn)。

其實(shí)格局的改變也直接說(shuō)明了部分品牌存在的問(wèn)題。10月，蔚來(lái)位于合肥的兩座整車(chē)工廠曾相繼暫停生產(chǎn)，單月交付量環(huán)比下降7.5%。影響了該月生產(chǎn)和交付進(jìn)度。但小鵬的表現(xiàn)卻不能只用供應(yīng)鏈危機(jī)來(lái)解釋了，盡管小鵬并未作出官方回應(yīng)，但有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)指出，這與賽道逐漸擁擠市場(chǎng)競(jìng)品增多有關(guān)，另外其組織架構(gòu)調(diào)整可能也帶來(lái)了一定影響。

如今新能源市場(chǎng)占有率已超過(guò)28%，蛋糕越大，分食者也勢(shì)必會(huì)越多。作為造車(chē)新勢(shì)力曾經(jīng)的三巨頭，“蔚小理”的確也曾是中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)迅猛發(fā)展的代表。但新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展已成為一種不可逆的大趨勢(shì)，任何闖入者在布局上都不能掉以輕心。隨著來(lái)自各方的對(duì)手的持續(xù)發(fā)力，“蔚小理”所面臨的壓力無(wú)疑將越來(lái)越大。

汽車(chē)行業(yè)分析師徐嘉平對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示：“身為造車(chē)新勢(shì)力車(chē)企頭部三強(qiáng)的‘蔚小理’在經(jīng)歷了前期之快速擴(kuò)張階段后，現(xiàn)在似乎已經(jīng)顯得后繼乏力。其背后的原因在于如今造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)野蠻生長(zhǎng)的時(shí)代已經(jīng)成為過(guò)去，曾經(jīng)的高薪挖人、揮金如土已然不復(fù)存在，所以接下來(lái)的日子造車(chē)新勢(shì)力們需要思考如何能在保證擴(kuò)張和研發(fā)實(shí)力的同時(shí)，盡可能降低虧損，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)?！?/p>

傳統(tǒng)車(chē)企釋放優(yōu)勢(shì)

正如徐嘉平所言，造車(chē)行業(yè)的燒錢(qián)能力眾所周知，已成為制約其發(fā)展的“一座大山”。以蔚來(lái)為例，盡管交付和營(yíng)收實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)，但三季度蔚來(lái)仍未實(shí)現(xiàn)盈利。蔚來(lái)第三季度財(cái)報(bào)顯示，蔚來(lái)營(yíng)收130.02億元，同比增長(zhǎng)32.6%，環(huán)比增長(zhǎng)26.3%；但經(jīng)營(yíng)虧損38.7億元，同比增長(zhǎng)近3倍；凈虧損同比擴(kuò)大近四倍至41.1億元，三季度調(diào)整后凈虧損約為34.6億元，環(huán)比擴(kuò)大58.3%，創(chuàng)歷史新高。從交付量和虧損角度來(lái)看，蔚來(lái)第三季度每賣(mài)一輛車(chē)帶來(lái)的虧損約為11萬(wàn)元；今年第三季度，蔚來(lái)綜合毛利率從去年同期的20.3%下降至13.3%；車(chē)輛毛利率為16.4%，與去年三季度的18.0%和今年二季度的16.7%相比，均有所下降。

蔚來(lái)方面對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，第三季度毛利率的下滑，主要是由于單車(chē)電池成本的增加。根據(jù)蔚來(lái)的測(cè)算，如果碳酸鋰單價(jià)下降到40萬(wàn)元，毛利率將上漲4個(gè)點(diǎn)?，F(xiàn)在智能化的節(jié)奏、產(chǎn)品迭代周期都較快，三年一平臺(tái)迭代，一代車(chē)所有智能軟硬件都是一個(gè)平臺(tái)，并且電池包通用，動(dòng)力系統(tǒng)也是有限組合。研發(fā)效率總體而言很高，長(zhǎng)期看25-30%的毛利率不是問(wèn)題。

對(duì)于造車(chē)新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，研發(fā)至關(guān)重要，而這也勢(shì)必加重資金壓力，且研發(fā)的資本投入是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。第三季度，蔚來(lái)研發(fā)支出29.4億元，同比增長(zhǎng)超146%，占營(yíng)收比重的22.65%，創(chuàng)單季新高。蔚來(lái)方面對(duì)記者表示：“我們財(cái)務(wù)管理的邊界非常嚴(yán)格，研發(fā)投入每季度會(huì)保持在30億左右，同時(shí)會(huì)積極提高長(zhǎng)期投資的投入效率。”

蔚來(lái)面臨的壓力，其實(shí)代表了現(xiàn)在眾多造車(chē)新勢(shì)力的現(xiàn)狀，這時(shí)傳統(tǒng)車(chē)企便開(kāi)始逐漸釋放優(yōu)勢(shì)。以極氪為例，在推出了001之后，直接發(fā)布了售價(jià)突破49萬(wàn)的極氪009，對(duì)比造車(chē)新勢(shì)力車(chē)型推出的節(jié)奏，傳統(tǒng)車(chē)企的速度十分迅猛。

盡管在新能源汽車(chē)發(fā)展初期，吉利表現(xiàn)并不突出，但“大象轉(zhuǎn)身”之后，旗下產(chǎn)品線逐漸清晰，吉利在新能源賽道下就開(kāi)始了沖刺。當(dāng)前，吉利在本土新能源汽車(chē)品牌上已經(jīng)形成了極氪、幾何、睿藍(lán)三個(gè)品牌組成的品牌矩陣，同時(shí)合資品牌沃爾沃、極星、smart、路特斯等也紛紛在進(jìn)行電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，這就體現(xiàn)了傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型之后很容易形成規(guī)模，整個(gè)集團(tuán)都可以發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

汽車(chē)行業(yè)分析師林述成向《華夏時(shí)報(bào)》記者分析指出：“傳統(tǒng)車(chē)企在電動(dòng)化布局上較慢，原因在于他們更為嚴(yán)謹(jǐn)。畢竟他們要面臨的抉擇比初創(chuàng)企業(yè)更多，包括研發(fā)生產(chǎn)的高額投入與等量風(fēng)險(xiǎn)都要自行承擔(dān)。但必須肯定的是，傳統(tǒng)車(chē)企是汽車(chē)行業(yè)走入電動(dòng)化浪潮的中流砥柱，不能忽視它們歷經(jīng)多年積累的品牌力量以及成熟的研發(fā)實(shí)力與核心技術(shù)，其次他們強(qiáng)大的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)也決定了其銷(xiāo)量規(guī)模，傳統(tǒng)車(chē)企一旦決定轉(zhuǎn)身勢(shì)必會(huì)爆發(fā)的巨大能量，這對(duì)于造車(chē)新勢(shì)力將會(huì)造成不可忽視的影響。”

在競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的當(dāng)下，傳統(tǒng)車(chē)企陣營(yíng)已呈現(xiàn)出“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的馬太效應(yīng)，這也勢(shì)必加快造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)弱勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)者出局的速度。中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華在談及新勢(shì)力未來(lái)發(fā)展時(shí)，對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者坦言：“未來(lái)市場(chǎng)對(duì)于任何一家車(chē)企都是平等的，大趨勢(shì)下，都要有電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方面的前瞻布局，否則勢(shì)必會(huì)落后，落后則會(huì)挨打，對(duì)于新勢(shì)力們來(lái)說(shuō)，在‘造車(chē)2.0’時(shí)代，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境將更加激烈，具體發(fā)展策略、資本投資運(yùn)作、以及如何適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，都將成為制勝關(guān)鍵?！?/p>

關(guān)鍵詞： 同比增長(zhǎng) 華夏時(shí)報(bào) 市場(chǎng)占有率