2022年8月16日萬里揚（002434）發(fā)布公告稱蔣雨海,應光偉,李漢忠,周沖,李冠,黃立,金成濱、海創(chuàng)基金齊騰 蘇廣寧 施沙寧、乘安投資唐海鷹、天倚道投資周江、海南若谷投資秦鵬、象樹資產相迎、東北證券馮利 陳偉 閆思伯 趙玉光 范霄桐、財聯(lián)社馬浩博于2022年8月16日調研我司。

具體內容如下：

(資料圖片)

問：公司乘用車 DHT 混動系統(tǒng)進展情況？

答：公司乘用車 DHT 混動系統(tǒng)已完成 3 個客戶的樣車試駕、駕評、油耗和動力性能測試等工作，節(jié)油率、動力性能、平順性等指標均得到客戶高度認可。目前，正在開展相關車型量產前的標定試驗準備工作和產能打造工作。

問：公司商用車混動系統(tǒng)進展情況？

答：公司輕卡混動系統(tǒng)已與多家國內主流輕卡企業(yè)進行了多輪交流，通過仿真測試顯示節(jié)油率具備明顯優(yōu)勢，動力性能也有很好的提升。目前，公司輕卡混動系統(tǒng)已在 2 家商用車汽車廠客戶中完成樣車安裝，正在進行實車試驗和夏季標定。

問：公司新能源汽車零部件業(yè)務新增固定資產情況？

答：公司 EV 減速器、乘用車 DHT 混動系統(tǒng)和商用車混動系統(tǒng)等產品的零部件加工可以與現(xiàn)有制造產能共用，可以有效減少前期的固定資產投入，降低產品成本。

問：公司未來重點發(fā)展的電網(wǎng)側儲能電站的業(yè)務模式？

答：電網(wǎng)側儲能電站建在變電站旁邊，除了可以參與調頻外，也能夠直接參與現(xiàn)貨交易、黑啟動、調峰、備用等項目，主要為電網(wǎng)提供服務。

問：公司建設儲能電站項目的資金來源？

答：公司將綜合考慮儲能電站項目投資進展、公司資金情況以及融資市場情況等，采用有利于公司持續(xù)發(fā)展的融資方式，包括自有資金、銀行貸款、資本市場融資、項目市場資本合作等各種方式，在保證項目資金需求的前提下，有效降低融資成本。

公司計劃 2022 年開工建設 3個儲能電站項目，合計裝機約 700MW，并于 2023 年開始先后投入運營。

問：公司獲取儲能電站項目是否有地域限制？

答：公司根據(jù)各省能源電力的政策情況以及未來市場需求情況，結合公司內部專業(yè)人員的分析，積極布局儲備各地的儲能電站項目。

萬里揚主營業(yè)務：研發(fā)、生產、銷售汽車變速器和新能源汽車傳/驅動系統(tǒng)產品。

萬里揚2022一季報顯示，公司主營收入12.66億元，同比下降6.53%；歸母凈利潤9434.95萬元，同比下降44.67%；扣非凈利潤5624.41萬元，同比下降62.92%；負債率46.42%，投資收益1408.77萬元，財務費用1737.96萬元，毛利率17.12%。

該股最近90天內共有2家機構給出評級，買入評級1家；過去90天內機構目標均價為8.0。

以下是詳細的盈利預測信息：

融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個月融資凈流入8029.64萬，融資余額增加；融券凈流出1049.57萬，融券余額減少。根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，萬里揚（002434）行業(yè)內競爭力的護城河一般，盈利能力較差，營收成長性較差。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括：貨幣資金/總資產率、應收賬款/利潤率、應收賬款/利潤率近3年增幅、經(jīng)營現(xiàn)金流/利潤率。該股好公司指標0.5星，好價格指標2星，綜合指標1星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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